queserasera_prism 個別相談にいらした方からの声です。
弊事務所にお申し込みいただく前、どんなことでお悩みでしたか？どうなりたいと思っていましたか？
将来に向けてのお金がとにかく不安だった。
それに向けて今入っている保険が適切か、NISAやiDecoをどのように活用していくか具体的なことを知りたかった。
賃貸にすべきかマイホームが購入できるか悩んでいて不動産屋などの営業が入らない率直な意見を聞きたかった。
弊事務所をどうやって（何で）知りましたか？紹介など、きっかけを教えてください。
他にもファイナンシャルプランナーがおりますが、何が決め手（文章や内容など）となって弊事務所へ依頼しようと思いましたか？
上記でお人柄を知って、信頼できると思い依頼しました。
CFPというFPの上位の資格をお持ちなことも決め手です。
実際に相談されて、良かった点、または役立った点を3つほど教えてください。
・今後の方向性が見えた、やるべきことが明確になった
・自分の不安や悩みを話すことで気持ちの負担も軽減した
・資産について考えるきっかけになった、モチベーションが上がった
もし『ケセラセラ横浜』をご友人に紹介いただけるとしたら、何と言って紹介しますか？
今の自分に合った方法を教えてくれておすすめ。
真っ先に親にすすめました。
FPオフィスケセラセラ横浜
斎藤 岳志 >>プロフィールをもっと見る
某百貨店に3年ほど勤務。色々な方との触れ合いを通じて、サービス・接客・対人関係の基礎を身につける。
百貨店在職中に、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、資格取得をしたことをきっかけに、数字を扱う仕事に興味がわき、転職して、経理・税務という職種を経験。自身の強みとなっている。
また、プライベートな部分でも、株式投資に始まり、信用取引や商品先物取引、投資信託やFXなど、投資と名のつくものはだいたい経験し、その経験を経てくる中で、一番自分の性格とうまの合った不動産投資を2007年にスタートして以来、自分の資産運用に関しては、中古マンション投資を中心に金融資産の運用と不動産を組み合わせたバランスを意識して取り組んでいる。
【所有資格】
CFP
相続診断士
終活アドバイザー