queserasera_prism 個別相談にいらした方からの声です。
弊事務所にお申し込みいただく前、どんなことでお悩みでしたか？どうなりたいと思っていましたか？
給与収入が高くなってきている一方で、税額控除項目が少なく、納税額も高くなっていたので、節税に取り組みたいと考えていた。
弊事務所をどうやって（何で）知りましたか？紹介など、きっかけを教えてください。
〇〇さんからの紹介。
他にもファイナンシャルプランナーがおりますが、何が決め手（文章や内容など）となって弊事務所へ依頼しようと思いましたか？
〇〇さんからの紹介が理由。
実際に相談されて、良かった点、または役立った点を3つほど教えてください。
- 保険バックグラウンドではなく、不動産に関する知見をお持ちである点が良かったです。
- 不動産投資のご経験もお持ちであり、手触り感のあるお話がとても有意義でした。
- 物腰も柔らかく話しやすい印象でした。
もし『ケセラセラ横浜』 をご友人に紹介いただけるとしたら、何と言って紹介しますか？
不動産投資による節税を考えている方にお勧めしようと思います。
FPオフィスケセラセラ横浜
斎藤 岳志 >>プロフィールをもっと見る
某百貨店に3年ほど勤務。色々な方との触れ合いを通じて、サービス・接客・対人関係の基礎を身につける。
百貨店在職中に、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、資格取得をしたことをきっかけに、数字を扱う仕事に興味がわき、転職して、経理・税務という職種を経験。自身の強みとなっている。
また、プライベートな部分でも、株式投資に始まり、信用取引や商品先物取引、投資信託やFXなど、投資と名のつくものはだいたい経験し、その経験を経てくる中で、一番自分の性格とうまの合った不動産投資を2007年にスタートして以来、自分の資産運用に関しては、中古マンション投資を中心に金融資産の運用と不動産を組み合わせたバランスを意識して取り組んでいる。
【所有資格】
CFP
相続診断士
終活アドバイザー
資産形成コンサルタント