60歳以降の人生設計について賃貸物件を含めた相談やアドバイスをしてもらえた

個別相談にいらした方からの声です。

弊事務所にお申し込みいただく前、どんなことでお悩みでしたか?どうなりたいと思っていましたか?

年金の繰り上げ時期と役員報酬のバランスについて、どの様にすればいいのか迷っていました 
自分で調べても分からず、会社の経営にも影響するので困っていました。 
間違った選択をしたくない、年金の仕組みをしりたい、不安を解消したいと思いました。 

弊事務所をどうやって(何で)知りましたか?紹介など、きっかけを教えてください。

SNSなどで調べましたが、やはり紹介が安心出来ると考えました。 
顧問の税理士さんから以前司法書士さんを紹介され、とてもいい方でお付き合いが続いていたので今回も質問事項を書いてメールにて紹介を依頼しました。 

他にもファイナンシャルプランナーがおりますが、何が決め手(文章や内容など)となって弊事務所へ依頼しようと思いましたか?

紹介者である税理士さんが信用出来た事と、サイトを拝見して正直な方だと思ったのが決め手になりました。予約のメールを送った際に、すぐに返信があった事も信頼出来ました。
賃貸物件も持っているのでそちらの相談も出来ると思いました。 

実際に相談されて、良かった点、または役立った点を3つほど教えてください。

年金や社会保険、遺族年金や在職年金について勘違いしていた事を正してもらいました。 
複雑な年金制度について全ての質問に明確な答えがもらえました。 

60歳以降の人生設計について賃貸物件を含めた相談やアドバイスをいただけました。 

もし『ケセラセラ横浜』をご友人に紹介いただけるとしたら、何と言って紹介しますか?

本気で自分の人生設計を考えたいなら、疑問点や方向性をプロに相談する方がいいです。 
その際に企業との利害関係がないFPがおすすめなので、1度連絡を取ってみたら良いのでは?自分の人生やマネープランを真剣に相談したいなら無料は辞めた方がいいと思います。 

FPオフィスケセラセラ横浜
斎藤 岳志 >>プロフィールをもっと見る

某百貨店に3年ほど勤務。色々な方との触れ合いを通じて、サービス・接客・対人関係の基礎を身につける

百貨店在職中に、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、資格取得をしたことをきっかけに、数字を扱う仕事に興味がわき、転職して、経理・税務という職種を経験。自身の強みとなっている。

また、プライベートな部分でも、株式投資に始まり、信用取引や商品先物取引、投資信託やFXなど、投資と名のつくものはだいたい経験し、その経験を経てくる中で、一番自分の性格とうまの合った不動産投資を2007年にスタートして以来、自分の資産運用に関しては、中古マンション投資を中心に金融資産の運用不動産を組み合わせたバランスを意識して取り組んでいる。

【所有資格】
CFP
相続診断士
終活アドバイザー
資産形成コンサルタント 

| お客様の声一覧へもどる |