queserasera_admin 個別相談にいらした方からの声です。
弊事務所にお申し込みいただく前、どんなことでお悩みでしたか？どうなりたいと思っていましたか？
節税したい。効率の良い資産運用。勤め先の会社の株がほぼすべての資産。
確定申告書類は自分で作成してて合ってるのか疑問。外国株の効率の良い売却方法があるのか。
将来的には不労所得で生活したい。また副業・独立を将来は考えている。
弊事務所をどうやって（何で）知りましたか？紹介など、きっかけを教えてください。
知人の紹介。
他にもファイナンシャルプランナーがおりますが、何が決め手（文章や内容など）となって弊事務所へ依頼しようと思いましたか？
知人が絶賛していたので試してみようと思った。
実際に相談されて、良かった点、または役立った点を3つほど教えてください。
知人から聞いていたので彼女の情報も合わせつつ先に本を読んでいたら時間短縮できたかなと反省しましたが、とてもわかりやすく丁寧に説明してもらったこと。
正直な人柄がすぐにみて取れたので信頼できると思ったこと。
不動産投資は興味があったのである程度具体的な話も聞けたのがよかったです。
もし『ケセラセラ横浜』をご友人に紹介いただけるとしたら、何と言って紹介しますか？
もし私がうまく悩みを解決できたら同じ悩みを持つ人には紹介できると思います。同じ悩みを解決してくれた人ですと言うことで。
FPオフィスケセラセラ横浜
斎藤 岳志 >>プロフィールをもっと見る
某百貨店に3年ほど勤務。色々な方との触れ合いを通じて、サービス・接客・対人関係の基礎を身につける。
百貨店在職中に、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、資格取得をしたことをきっかけに、数字を扱う仕事に興味がわき、転職して、経理・税務という職種を経験。自身の強みとなっている。
また、プライベートな部分でも、株式投資に始まり、信用取引や商品先物取引、投資信託やFXなど、投資と名のつくものはだいたい経験し、その経験を経てくる中で、一番自分の性格とうまの合った不動産投資を2007年にスタートして以来、自分の資産運用に関しては、中古マンション投資を中心に金融資産の運用と不動産を組み合わせたバランスを意識して取り組んでいる。
【所有資格】
CFP
相続診断士
終活アドバイザー